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发生了什么事情?光伏订单竟然暴增,工人都没办法回家过年了!

时间:2025-01-22

来源:OFweek 太阳能光伏网

导语:近期有媒体爆料称很多光伏厂商的订单突然暴增,本来从去年开始很多厂处于半休假状态,在很多人都考虑提前回家过年的时候,却突然说来了大量订单,必须干到大年二十八才给放假,而且初四就要返工。

  网传光伏订单爆了,是真的吗?

  01 光伏订单爆了?

  有的春节都不放假,要加班赶订单。甚至有一些公司的前员工收到前领导邀请返回企业上班。究竟发生了什么事情?难道光伏的凛冬已经过去,春天真的来了?

  网传订单突然大增可能有如下原因:

  1.几家大型硅料厂铁了心减产提价,一月硅料减产幅度大超预期,下游硅片企业趁硅料现在涨得不多加紧生产硅片囤货,等硅料库存不够了大涨上去,当前生产的硅片就暴赚。还可在期货上抱团做多赚点快钱。

  2.中电建招标结束,51GW组件中标企业开始下订单了。

  3.沙特19000亿发展光储是真的,招标结束分批开建。

  4.原油天然气涨价太快,欧洲客户下单储备能源转型生产资料。明年冬天开空调地暖过冬。

  据新能源正前方跟行业里的朋友确认的结果,确实有一些厂商出现这些情况,但并非行业普遍现象,就像网传的那样,订单突然增加的比较多的主要是硅片环节,可能确实跟市场预期硅料企业要坚决减产有关,但持续性如何值得怀疑。

  行业的普遍情况总体依然并不乐观,这一点从1月份的开工率来看更明显。

  02 1月光伏基本情况

  硅料端,2025年1月硅料产量预计环比微幅提升2%-3%,考虑春节假期及北方温度较低,预计1-2月产量水平波动较小,利于库存消化。

  库存方面,本周市场成交较为平淡,多晶硅库存小幅上升,不过这里差别很大。因为近期硅料企业们又在各种开会,继续达成共识将坚决减产,结果就是硅料企业的库存在减少,但硅片企业因为担心硅料价格增长正在疯狂补库,头部硅片企业们的硅料库存目前都超过一个月以上。

  撇开需求侧,就供应侧而言,硅料是光伏产业链价格的基础,光伏价格能否稳定回升一波,就要看硅料企业们减产有多坚决了。

  硅片端,1月排产预计环比略降,大概45GW左右,后续价格走势取决于春节后排产情况。

  进入1月份后,光伏总体进入持续涨价走势,尤其是硅片环节,本周硅片价格涨幅扩大,N型硅片涨幅普遍超7%,部分达9%。硅片厂对新签单低价不出,历史低价订单仍在交付。

  硅片企业利润得到一些修复,不过价格稍微涨一点点,又有两家一体化企业计划提产了,所以涨价潮能持续多久真的难说。

  电池端,1月排产预计环比显著下降约18%,整体放假约1周左右,个别尺寸产线假期可能更久。

  价格方面,进入1月份总体同样处于上涨态势,一线厂商领涨,二三线厂商跟涨,市场价差有所拉大,跟行业自律硅料减产有所关系,但更主要还是年前组件企业备货拉动。

  组件端,1月预计在40GW左右,自律行为下近期库存有所好转,但需求尚不明朗,Q1组件在手订单饱和度约50%-60%。

  相比其他环节,组件环节的涨价并不明显,集中式市场现货维持平稳,分布式市场成交价格甚至还有下行迹象,总体维稳为主。

  一般1、2月份是淡季,尤其在现在的环境下,除非上游减产超预期,上游价格涨价传导超预期,不然组件厂商都将维持较低的开工率,以销售库存为主。库存方面,年末库存有所去化,整体库存水位仍在1-1.5个月。

  从产业链的开工率、库存来看,光伏行业当下依然不容乐观。网传的订单暴增更多是个别现象,并非行业普遍现象,而且目前来看,主要还是春节补库因素导致。

  03 不宜过分乐观

  光伏行业接下来表现能否超预期,一方面要看行业自律能走到哪一步,硅料企业是不是真的能下定决心坚决减产,尤其是价格有所上涨后能齐心协力稳住,而不是让别人稳住,自己却偷偷提产。硅片、电池端也一样,但客观讲挺难的,行业里那么多企业,在未来预期不乐观的情况下,尤其在很多厂商财务压力越来越大的情况下,中小厂商以自保为主,更可能趁有所涨价就扩产回流资金。

  另一方面,也是更重要的,还是要看需求端,尤其是国外订单情况。之所以说主要看国外,主要是国内现在的情况比较严峻,就当下的回报率来看,很多光伏电站已经完全没有吸引力,甚至逐步沦为了垃圾资产,再加上过去几年的高速增长,接下来的新增装机量情况不容乐观。关于这一点,接下来还将做进一步的深入探讨。

  至于二级市场,在光伏行业基本面没有明确转好的迹象之前,都很难有特别好的持续行情,最多就是日线级别,顶破天单周级别的行情,不宜期望过高。

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