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拒绝“内卷”!光伏行业有望迎来周期上行机会!板块集体爆发

时间:2024-05-30

来源:OFweek 太阳能光伏网

导语:5月29日,光伏板块涨幅居前。截至收盘,裕兴股份(300305.SZ)涨20.06%,琏升科技(300051.SZ)涨15.82%,东方日升(300118. SZ)涨12.84%,天合光能(688599.SH)涨10.14%。

  分析人士表示,伴随成本高企、技术落后的产能加速出清,以及相关政策落地和市场需求恢复,光伏行业有望逐步回到良性健康发展轨道。

  光伏行业拒绝“内卷”

  近日,光伏行业高质量发展座谈会在京召开。会议指出,当前光伏行业更应该通过市场化的手段来解决发展困境,充分发挥好政府有形手的作用。还提出提升关键技术指标,建立全国统一大市场,鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制等具体措施。

  业内人士表示,通过政府与行业的共同努力,有利于进一步优化资源配置,增强企业的市场竞争力,推动光伏行业高质量健康发展。

  华夏基金认为,这次会议旨在应对行业过度“内卷”,以及产业链价格下滑等现象,政府希望引导行业正向发展,打击恶性竞争。

  从行业供需的角度来看,目前全年需求稳步增长的态势不变,而供给侧随着行业主动出清,企业盈利有望迎来底部抬升。行业底部阶段的任何边际变化,都可能令市场提前做出反应。

  光伏企业积极推进相关项目建设

  受产业链热度上升的影响,投资者对光伏企业的关注度也在持续飙升。有不少机构开展了对于光伏企业的调研活动,也有普通投资者在互动平台留言提问,希望了解相关业务的进展情况。

  近年来持续拓展光伏业务的星帅尔,近日在接受机构调研时表示,公司的光伏组件产品拥有自主核心技术优势、先进的生产设备、核心人员光伏经验丰富,客户稳定。公司将继续通过加强内部管理、加大研发投入、有效技改、扎实开展生产经营,以及与供应商洽谈对原材料提前锁价等工作,不断提升光伏业务的盈利能力。

  据介绍,星帅尔的主要业务是研发、生产和销售各种类型的制冷压缩机用热保护器、起动器、密封接线柱,小家电用温度控制器,中小型、微型电机产品,以及光伏组件产品,未来将向新能源领域进军,打造一体两翼“以家电板块为基础、以新能源板块为先导”的发展模式。2024年第一季度,星帅尔实现归母净利润5282万元,同比增长17.21%。

  针对投资者关心的汽车车载光伏自行充电技术,晶澳科技(002459.SZ)介绍称,公司将会持续研究光伏技术的创新应用,探索更多光伏应用场景,更大范围推广光伏发电。

  明牌珠宝(002574.SZ)在回复投资者提问时表示,公司的光伏电池一期项目已经全部投产并逐步贡献营收。英力股份(300956.SZ)则在互动平台表示,公司在光伏业务初步形成了光伏组件自产自销或代工、工商业光伏电站投资后自持或转卖、户用光伏EPC与托底方按进度结算的布局,生产的光伏组件基本用于自投电站的使用,相关工作都在稳步推进中。该公司明确表示,将积极响应光伏行业协会关于高质量发展的要求,合理优化产能建设、提升关键技术指标。

  中绿电(000537.SZ)在互动平台回复称,公司的主营业务是风电光伏等绿色能源的投资建设运营。此外,公司海西州多能互补项目光热部分需配合光伏、风电、储能部分协同运作,存在一定技术复杂性,目前正积极推进相关建设工作。

  行业将迎周期上行机会

  国家能源局的数据显示,2024年1月至4月,我国光伏新增装机60.11GW,同比增长24.4%。4月光伏新增14.37GW,同比下降1.9%,环比增加59%。

  相关数据显示,硅片的价格也有不同程度的下降。N型G10L单晶硅片(182*183.75mm /130μm/256mm)成交均价降至1.15元/片,周环比跌幅7.26%;N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价降至1.5元/片,周环比跌幅12.3%;P型G12单晶硅片(210*210mm/150μm)成交均价降至1.85元/片,周环比跌幅2.63%

  中金公司分析称,在硅料价格即将见底,供给侧政策预期催化及银价上涨催化HJT、0BB等技术进展的背景下,看好6月份光伏板块的行情表现。

  中国银河证券认为,当前价格处于历史低位,全产业链毛利超跌至负值,供给端出清信号频现,看好2024年上半年光伏行业迎来周期上行的机会。建议关注与新技术绑定较强的辅材企业。

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